仕佳光子8月24日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年8月23日接受80家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。
一、公司2022年半年度经营情况企业成立于2010年10月,成立之初与中科院半导体所开展院企合作。公司主要营业业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块,基本的产品包括PLC光分路器芯片系列新产品、AWG芯片系列新产品、DFB激光器芯片系列新产品、光纤连接器、室内光缆、线缆材料等。
公司秉承“以芯为本”的理念,保持对光芯片及器件的持续研发投入,不断强化技术创新、掌握自主芯片的核心技术。经过多年的研发和产业化积累,针对光通信行业核心的芯片环节,公司系统建立了覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的IDM全流程业务体系。公司从单一的PLC分路器芯片突破至系列无源芯片(PLC分路器芯片、AWG芯片、VOA芯片和微透镜芯片)、有源芯片(DFB激光器芯片),从晶圆制造和芯片加工进一步拓展至封装测试环节,围绕光芯片领域打造了在光通信行业的核心竞争力。
2022年上半年,实现营业收入4.29亿元,同比增长18.73%;实现归属于上市股东的净利润3,289.15万元,同比增长182.73%;实现归属于上市公司股东的扣非后净利润2,328.77万元,同比增长301.65%。报告期内,在全球接入网和数据中心建设需求持续加速的推动下,公司积极促进研发成果转化,加大市场开拓力度,公司多个产品线的营业收入同步保持稳定增长。上半年,公司光芯片及器件的产品收入1.96亿元,同比增长28.85%;室内光缆产品收入1.14亿元,同比增长14.17%;线%。报告期内,境外收入1.02亿元,占比23.72%,同比增长27%。报告期内,公司研发费用3,902.12万元,占据营业收入的比例为9.09%。
答:首先,AWG芯片系列新产品有两类应用场景,一类用于骨干网/城域网扩容,这类场景主要是大通道C波段DWDM AWG芯片系列新产品;另一类AWG用于数据中心,目前国内国际数据中心建设正在加快速度进行发展,O波段的AWG系列芯片将是公司未来的增长点之一;其次,DFB激光器芯片去年出货量首次超过千万颗,未来将会继续保持增长;另外PLC光分路器系列新产品应用于光纤到户,目前国内光纤到户普及率较高,但国外需求较大;新开发非均分PLC光分路器产品,大多数都用在光纤到房间,随着光纤房间的大力推进,此款产品也是未来的增长点之一。
答:接入网方面,DFB激光器芯片国产化率较高;10G PON应用中,主要也是国内厂家在供货;5G前传中10G和25G DFB产品,国内也有很多厂家在做;应用于数据中心领域的低速率DFB激光器芯片的国产替代率也比较高,仕佳光子在2.5G和10G芯片方面实现了批量出货,目前市场占有率保持增长;另外,我们在特殊的应用场景,例如激光雷达、硅光等方面的新的应用也取得了重要进展。
问:激光雷达用的DFB激光器芯片在当前的产线上可以生产吗?要不要另开产线?
答:激光雷达用的DFB激光器芯片可以在当前产线用,只需要补充一些测试设备。
答:早期,公司的研发确实以中科院的专家顾问为主,但经过10余年的发展,公司本身建立了研发团队,招聘了很多相关领域的博士、硕士,现在大多数都可以独立研发、产业化了。因此,目前公司与中科院有密切合作,但不完全依赖中科院。
截至目前,公司研发人员239名,其中核心技术人员8名、专家顾问10名。离职的研发人员有2人,其中一个是朱洪亮老师,他是中科院退休返聘到仕佳光子,一直担任顾问,没有具体负责研发任务。目前因为身体及年龄原因,已离职。另一位是钟飞博士,一直以来负责仕佳光子无源技术方面的相关工作,是无源技术的主要负责人员之一,因个人原因已离职,目前相关方面的工作已由吴远大博士负责。公司核心技术人员、外部专家顾问总体相对来说比较稳定,不会对公司研发技术和生产经营产生重大影响。
答:去年逐季度毛利率是提高的,得益于产品结构的优化,特别是AWG在100G、200G应用领域上的提高,包括DFB占比的增加,都是去年毛利较高的原因。2022年第一季度,与去年四季度基本保持平衡,二季度相对一季度有所降低,是客户的真实需求的一个短暂减少,这个减少并不具有持续性。
问:AWG未来向400G、800G迈进了,所以公司未来100G、200G产品的增长是否较困难?
答:数通市场,200G市场占有率慢慢的变大,400G、800G还在小批量阶段,目前还没到批量阶段。短期看毛利率变动不明显,长期会持续向好。
答:2022年上半年境外营业收入1.02亿元,主要是光芯片及器件类产品,占比82%左右;其次是室内光缆产品,占比15%左右;线%左右。
答:公司AWG芯片系列新产品主要使用在于数据中心高速互连、骨干网及城域网波分领域、未来超高速骨干网扩容等应用场景。在数据中心高速互连领域,研制应用于200Gbps高速光模块的O波段、4通道CWDM AWG和LAN WDM AWG复用器及解复用器组件实现大批量销售;在骨干网及城域网波分领域,研制的热敏感型DWDM AWG芯片及模块实现了批量供货;在针对未来超高速骨干网扩容需求,开发出了60通道DWDM AWG芯片,性能满足主流设备商需求;开发出了48通道及60通道超大带宽DWDM AWG芯片,性能满足市场需求;超高折射率差DWDM AWG开发进展顺利,有利于逐步降低芯片成本。
答:电信市场AWG芯片系列新产品在境内和境外都有销售,但以境外销售为主。传统的40/48通道、100GHz通道间隔的AWG已通过国内主要设备商的认证并批量供货。目前已开发出了新产品60通道、100GHz通道间隔的AWG已经小批量的供货,预期上涨的速度会更快。
答:数通市场产品总体数量平稳,但结构在变化;电信市场,国内常规产品正在陆续放量,预期下半年订单会有所增长;新产品目前需求不如传统大,但趋势一直在增长。具体预期还是要看市场情况。
答:研发费用保持稳定,费用率下降是因为营收增长比例有变化,且上半年部分研发项目结项转产,造成暂时性的研发费用下降。随着新产品研发的推进,公司将继续加大研发投入。
答:公司目前在激光雷达方面,都是配合客户做光源部分。DFB激光器做TOF种子源,客户慢慢的开始小批量采购。调频连续波DFB激光器还在开发和客户验证阶段,有配合客户出芯片和器件。激光雷达技术分TOF机制和FMCW机制,我们都在积极努力配合客户推进。未来公司在核心芯片上能配合高水平激光雷达整机厂家做底层创新。
问:公司目前正在做股权回购,目前进展如何?后续的股权激励计划何时开始实施?
答:公司目前股权回购还在实施中。后续股权回购完成后,公司将择机实施股权激励计划,具体时间以公司未来披露的公告为准。
答:目前河南省设立了20个中试基地,我们是其中之一。该基地面向全省甚至全国开放,吸引更加多的上下游产业链入驻河南,目的是为了带动所在区域的产业链发展。另外,公司还承担了国家十四五重点研发计划PLC光子集成芯片平台的建设任务。该平台由仕佳光子牵头,联合了8家国内优势研发单位,共同打造成国家级的中试平台,实现自主设计、自主制造、自主封测,全流程都自主可控的中试基地,达到PLC光子集成芯片的自立自强;
河南仕佳光子科技股份有限公司的主营业务是光芯片及器件、室内光缆、线缆材料的研发、生产和销售。公司的基本的产品是PLC分路器芯片系列新产品、AWG芯片系列新产品、DFB激光器芯片系列新产品、光纤连接器、室内光缆、线缆材料。
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