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产业丨激光全球博弈龙头大族激光的新机会

来源:米乐娱乐官网m6手机端下载    发布时间:2024-08-08 05:47:13

  纵观世界工业化发展的历史,任何一个国家成功工业化,都是吸收和应用当时最先进的技术的结果。

  近年来,在人机一体化智能系统、双碳目标等战略要求下,以新能源汽车、光伏赛道为代表的产业扩容提速进入高景气发展阶段。

  工业是中国激光下游应用占比最高的领域,2021年达到了 62%,激光加工设施产业是激光技术发展中受益最大的领域。

  中国是全球最大的激光加工设施市场,根据 Optech Consulting 统计,2021年中国激光加工设施市场占全球之比达到35%,远超美国和欧洲。

  但同时,我国激光加工设施所需的激光芯片、特种光纤、激光头、运控系统等核心零部件依然部分依赖进口。

  国内整体工业体系发展的基础薄弱导致国产产品在耐用性、性能稳定性以及大规模工业生产水平上与国际发达国家还有差距。

  核心竞争力缺乏也使得产品同质化严重,一些领域的激光企业陷入了漫长的价格战,蚕食了企业利润空间,对产业长期发展较为不利。

  此外,美国在高科技领域对我国的制裁持续加码,多家激光企业曾被美国列入制裁名单,也某些特定的程度上考验着国内供应链。

  激光加工技术作为当今世界最先进的制造加工技术之一,其发展水平直接体现出一个国家制造业的实力。

  欧美主要发达国家均十分重视激光加工产业的发展,已形成了较为成熟的产业链。

  已诞生了以德国通快、美国阿帕奇、相干 、贰陆、恩耐、瑞士百超、意大利普瑞玛等为代表的国际激光巨头。

  进一步考虑到随着激光技术的逐渐成熟,激光加工设施单机价格近年存在大幅度降低的情况,因此设备出货量的增速应高于市场规模的增速,充足表现出激光加工设施在制造业中加速渗透的态势。

  激光加工技术正继续扩展应用场景,而激光加工技术的重要性恰恰体现在于其对下游产业的带动作用。

  材料加工用激光设备,主要由激光光学加工系统、物理运动系统、电子控制管理系统及辅助系统组成。

  其中激光光学加工系统是核心部分,它由激光器、激光加工头与光学元器件三大部分组成,其中激光器的技术附加值最高。

  随着上游核心器件的成熟和竞争格局的优化,将有利于中游激光器制造技术的进一步成熟,从而促进激光器价格的逐步下降,并带动下游激光设备的应用渗透。

  近几年来,随着制造业设备的升级以及半导体/面板/新能源等新兴行业的应用,激光技术的应用需求正在加速增长。

  全球激光器市场规模的增速前几年的3%左右的水平提升到2017年的8.9%的增速,凸显了激光技术应用正在加速。

  目前,激光加工设施在下游继续扩展应用场景,多样性的加工需求和激光设备整体成本的下降。

  将作为激光加工替代传统加工的核心驱动力,产业链的上下联动势必使得激光在各行业的渗透率和增量应用持续提升。

  根据《2022中国激光产业高质量发展报告》,2021年我国激光切割设备市场规模达280.1亿元,预计2022年将达到300亿元。

  对锂电领域激光加工设施市场规模进行测算,未来3年中国动力+储能锂电池激光加工设施的投资额将达到320-448亿元,平均一年107-150亿元。

  根据 CPIA 对全球光伏新增装机量的中性假设,测算出未来3年新增的光伏激光加工设施投资额可达 119.8亿元,平均每年约40亿元。

  中期来看,工业焊接市场和工业清洗市场庞大,而激光焊接和激光清洗在下游的渗透率仍然较低,有望接棒激光切割设备成为激光加工设施市场的主要增长极。

  在[双碳]战略下,随国家对碳排放的要求越来越严格,激光清理洗涤设施的渗透率必将逐步提高。

  大族激光频繁分拆上市多线家高端装备制造业公司登陆A股,大多分布在在创业板与科创板,广泛覆盖机械设备、国防、电力设备等行业,募资额合计423亿元,在九大国家战略性新兴起的产业中位居前列。

  在此战略机遇下,大族激光以激光+、智造+质造为核心积极挖掘上下游产业链价值,并切入新能源锂电、显示和半导体、光伏太阳能、PCB行业等黄金赛道。

  在整车制造领域,大族激光的高功率激光焊接设备已进入蔚来、零跑、吉利、长城等国内多家汽车厂商;

  现今中国制造装备进口一直大于出口,且有扩大的趋势,而高精尖的高端制造装备基本对中国禁运。

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